Обычный преподаватель химии в школе по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии он принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
В поисках помощника Уолтер вспоминает о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сейчас Пинкман сам варил метамфетамин, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места для производства. Так их пути снова пересеклись.
