Валя не выдержала очередного промаха Хадякова и собрала чемоданы. Теперь она обосновалась в Северной столице — здесь ей дышится легче среди музеев и театров. Генералу же строго-настрого запретила даже думать о примирении.
Сам Хадяков пытается забыться в бесконечных разъездах: то инспектирует предприятия, то заседает в кабинетах, то ночует в гостиничных номерах. Коллеги и партнёры норовят угостить коньяком или завести лёгкий флирт, но он твёрдо решил держаться подальше от таких соблазнов.
А Валя тем временем осваивает петербургские подмостки — её голос звучит на новых площадках, а имя постепенно становится узнаваемым в музыкальных кругах.